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赵永飞「333投资心法」 最重资产配置

日期:2019-06-02 23:30 来源:未知 作者:ydgh88
群益金鼎证券提供)

林洁玲/

近来王品戴董的人生投资说,引起热烈讨论,而群益金鼎证券的赵永飞总经理也有他的一套333投资心法,他认为储蓄是理财必备,但最重要的是资产组合配置,且一定要具有波动性。他认为理财有三分法,分别是流动资产、固定资产,以及波动性资产,而俗语说三生有幸,指的是生存、生活以及生命。生命阶段的人,是在有能力的情况下,追求有影响力。

赵永飞总经理认为,大部分人处于生活阶段,寻求更好的生活水準。生存阶段的人,先吃饱再说,根本不要谈理财。同时他也强调,在投资后需要每三个月来检视标的,因为波动关係,得依波动后重新规划资产配置,平衡波动与风险。

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赵永飞指出,全世界商品简单来说,只有利率、汇率、商品、现货(股票)4种,以股票来看,理论上股票有正负20的波动,只要在波动高点的时候变现金,低点的时候加码,会比定存的储蓄法精彩一点。

赵永飞总经理强调,每种商品的波动性不会相同,因此在投资前,要考量资产混和配置后,所综合的风险。在投资前一定要先设立自己的规矩,他举例来说,100元输50元如果无法接受,就是风险;但若100元输10元可以接受,就是无风险,因此设定自身的风险标準,是游戏前的最大规则。